Un programa práctico para que su equipo opere con agentes de IA sobre su propia información —Odoo, bancos y reportes—, reduzca el trabajo manual y gane tiempo para lo estratégico.
Parte de dos hechos de su área. Uno: Odoo ya es su fuente de verdad en compras, facturación, cobranza, proveedores y presupuestos —Filo saca reportes sin pedírselos a nadie— pero bancos y flujo de efectivo viven por fuera, a mano, en papeles de trabajo de Excel. Dos: la carga operativa —reportes, flujos, gastos de viaje, nómina— absorbe el tiempo que dirección le pide dedicar a lo estratégico. El taller ataca las dos cosas: hace la operación legible por agentes y le devuelve al equipo las horas de trabajo manual. Su equipo hace el trabajo; nosotros guiamos, revisamos y documentamos.
El punto de arranque. Con un acceso controlado, un agente entiende la arquitectura de Odoo y saca los reportes que hoy el sistema "no da bien" —sin depender de un desarrollo cada vez.
Su parte más importante y la única que hoy es 100% manual. Sacamos el papel de trabajo de Excel y lo volvemos algo que se arma y se actualiza con agentes —sin perder su criterio.
El 90–10: el agente hace el 90% del trabajo repetitivo —analizar, cruzar, graficar— y el equipo pone el 10% que decide. Sin macros y sin ser experto.
El objetivo de fondo, el que pide dirección. Liberar las horas de trabajo manual para el balance 50/50 —y hacer más asertivo el seguimiento que ya arrancaron con presupuestos.
Nuestro entregable. El documento que sale del trabajo real de las sesiones, con lectura ejecutiva de 30 minutos para dirección.
SOBRE SU OPERACIÓN Y SUS ACCESOS
En la primera sesión conectamos el agente a Odoo con los accesos que ustedes definan —ustedes deciden qué ve y qué no— y lo vemos mapear la información en vivo. No se trata de entregarnos su sistema: se trata de que ustedes aprendan a darle contexto a un agente sobre su propia operación. Lo que el equipo resuelve en las sesiones se queda con el equipo y lo saben rehacer.
Antes de entrar a la práctica, el panorama en simple. Lo que están viendo hoy no es "otra herramienta de chat": es un cambio en lo que el software puede hacer —y vale la pena entenderlo aunque su trabajo no sea técnico, porque es justo lo que vamos a poner en sus manos.
Odoo, Excel, el banco en línea, el correo —todo con lo que trabajan es software. Lo nuevo es que la IA entiende ese software y su información mejor que nadie, y puede crear las herramientas que ustedes necesiten sobre él. Si le damos acceso a la información, nos arma lo que le pidamos —aunque suene complejo.
Piénsenlo como un becario brillante: estudió todo, sabe muchísimo, trabaja rapidísimo —pero no conoce MBGE, no sabe cómo operan ni dónde está su información. Rinde según qué tan bien lo guíen. Su trabajo cambia de ejecutar la operación a dirigir y verificar a ese becario.
Tres pasos, y son de ustedes, no técnicos. Contexto: darle la información y el punto —"estos son nuestros bancos, esta la cobranza". Seguimiento: ir viendo lo que hace y corregir —"te faltó tal movimiento". Verificación: confirmar que quedó bien antes de confiarlo. Ustedes siguen siendo los responsables; el becario hace el trabajo pesado.
EL PUNTO MÁS IMPORTANTE, Y HONESTO
En 2026 los equipos de finanzas que van adelante no son los del mayor presupuesto: son los que alimentaron a la IA con datos limpios primero. Cuando un pronóstico falla, casi nunca es el modelo —es el dato que lo alimenta. Por eso el orden importa: primero hacemos legible su información (Odoo y sus Exceles), y sobre esa base los reportes y las proyecciones salen confiables. Es la razón de que el taller empiece por sus datos y no por un truco de moda.
El agente lee su fuente de verdad —Odoo— y lo que hoy vive por fuera —bancos y papeles de Excel—, arma la proyección, los reportes y los dashboards, y se los presenta para que ustedes verifiquen y decidan. No mueve dinero ni cierra nada solo: prepara y recomienda; la persona aprueba. Ese es el modelo que usan hoy los equipos de finanzas serios con IA.
Dos horas cada uno, uno por semana. Cuatro módulos que arrancan por sus datos y terminan en lo estratégico. El trabajo sale de su operación real —sus Exceles, su Odoo, su flujo—, no de ejemplos genéricos.
Todo el equipo entiende, con las manos, qué es un agente y hasta dónde llega hoy la IA —el becario, el contexto, la verificación—. Conectamos el agente a Odoo con los accesos que definan y lo vemos mapear en vivo dónde vive la información del área. Cada rol lo aterriza a lo suyo: cuentas por pagar, facturación y cobranza. Presencial.
El módulo del corazón del área. Armamos la proyección de flujo a 60–90 días con agentes —multi-moneda, saldos, cobranza y proveedores— y la foto que dirección pide, actualizándose sola en lugar de rehacerse a mano. Qué de bancos se resuelve ya y qué requiere desarrollo dentro de Odoo queda anotado para el diagnóstico.
El agente hace el 90% del trabajo repetitivo: "aquí van 50 exceles, analízalos", reportes y dashboards que se actualizan solos, y el apoyo en lo robusto —gastos de viaje y sus autorizaciones, la carga de nómina—. Sin macros y sin ser experto; el criterio lo pone el equipo.
Presupuestos por área con agentes y la lectura de flujo lista para Filo. Cerramos con el criterio del área —cómo se verifica un reporte, qué lleva cada cierre— escrito una vez como contexto reutilizable, y levantamos el diagnóstico y el roadmap para dirección.
CÓMO TRABAJAMOS
Las sesiones son de trabajo guiado: su equipo opera las herramientas y avanza sobre su propia operación con nosotros al lado. Nosotros aportamos el criterio —qué darle de contexto, cómo dirigir el agente, cómo verificar un número— y el análisis del área. Lo que su equipo resuelve se queda con ellos y lo saben rehacer.
SOBRE EL ALCANCE
El paquete incluye hasta 5 personas —el equipo de administración y finanzas (cuentas por pagar, facturación y cobranza, y liderazgo), con lugar para que dirección o su asesor de presupuestos se sumen si lo desean. El análisis y la documentación entre sesiones están incluidos. El diagnóstico y el roadmap se entregan al cierre, la semana siguiente a la última sesión.
Es un taller de habilitación, no un desarrollo de software: su equipo termina operando estas prácticas sobre su propia operación. Si bancos requiere un desarrollo dentro de Odoo para dar los reportes, ese trabajo lo define el roadmap y se cotiza por separado con su equipo de TI.
CONSTANCIA Y CUMPLIMIENTO
Emitimos constancia de capacitación por persona, con el detalle de los temas vistos y las horas cursadas —evidencia lista para Capital Humano y para lo que exige la Secretaría del Trabajo (STPS). Llevamos el seguimiento de asistencia y aprendizaje de cada participante a lo largo de los cuatro módulos.
Una sesión por semana, presencial en su oficina. Arranque a convenir a partir de septiembre de 2026; las fechas exactas se definen con su equipo al confirmar. Carga horaria: 8 horas de instrucción en vivo (4 sesiones × 2 h), más el análisis y la documentación entre sesiones.
Un paquete cerrado: los cuatro módulos guiados, el análisis y la documentación entre ellos, las constancias por persona y el diagnóstico con el roadmap del área.
Cuatro módulos guiados de dos horas, semanales —8 h de
instrucción en vivo— sobre su propia operación · hasta 5
personas · presencial · constancias por participante · diagnóstico y
roadmap documentados. Pago en dos partes: 50% al inicio y 50%
al cierre, con la entrega del diagnóstico.
Módulo individual $12,000 · cuatro módulos $48,000 · precio de paquete $38,000. Alineado con el criterio de precio por equipo de las demás áreas de MBGE.
A partir del quinto, si el equipo decide abrir otro frente. Se cotiza y se agenda al momento. El desarrollo dentro de Odoo, si el roadmap lo pide, se cotiza aparte.
Confirmar los participantes y agendar los cuatro módulos.
